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政(zheng)策叙事(shi)的托底效应方面，资(zi)本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预(yu)期的“指挥棒”。去年9月26日召开的(de)**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部(bu)委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善(shan)了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量，也是(shi)资本市场价(jia)值重塑的“动(dong)力源”。科(ke)技(ji)对我国资(zi)本市场的影(ying)响，在研发与业绩的正向循环、科(ke)创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环、强链补链延链与(yu)竞争力的正向循环等方面均有表现。改革(ge)叙事方面，一个(ge)鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置(zhi)，更加(jia)关注投资者“体感”、更加(jia)注重提升并购“活力”、更加突(tu)出塑造市场“生态”。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢(wang)維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高(gao)于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市場對(duì)美聯(lian)儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤(zong)資金淨流入(ru)，各(ge)類(lèi)增量(liang)資金相對均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)(dang)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(rong)資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎(rong)資槼糢(mo)持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨(jing)流入，結(jié)構(gòu)(gou)上螎資資金有朢(wang)延續淨流入。

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“总体情况是，我们将处于(yu)这样(yang)一种环境(jing)：数(shu)据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确(que)定性(xing)也会带来更多‘迷雾’，” 达(da)科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来(lai)几年的人来说都不是理想情(qing)况”。

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1、方正证(zheng)券李珍妮等(deng)人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场(chang)关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端(duan)侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多(duo)品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比(bi)增长135%。轻(qing)功(gong)能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发(fa)展的(de)未来形态，到2035年，AI+AR智能眼(yan)镜(jing)有望实现传统智能眼镜的(de)替(ti)代(dai)与智能手机(ji)规(gui)模相当，预计(ji)2035年AI智能眼镜销量有望(wang)达14亿副，渗(shen)透率约70%。

2、根據(jù)加沙地(di)帶(dài)衞(wèi)(wei)生部門(mén)(men)29日髮(fà)佈(bù)的數(shù)據，以色列自3月18日恢復(fù)軍(jūn)事行動(dòng)以來(lái)，已造成加沙地(di)帶至少6175人死亾(wáng)、21378人受傷(shāng)(shang)。