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上周早些时候有报道称👗👜，Meta聘请了OpenAI的人工智能研究人员卢卡斯·拜尔🍉🍇😠💌🥻、亚历山大·科列斯尼科夫和翟晓华（音译），他们都在OpenAI的苏黎世办公室工作。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💕，逻辑跟此前几次不同💘👘🤍。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍅🍎🍌。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👢🥻，进入增速稳定波动率降低的新时代🥕🤬🧅🥻，A股自由现金流收益率不断提升💗👛🍏。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💌💗💓👛，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🤬👿，本轮增量资金的正反馈机制🍈💟👚，不仅会对市场走势产生显著影响💛，也会对市场风格的演变起到关键作用💝🥥🍆💋🍅。这个逻辑之下💝🎒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥥🍅，是重要的选股方向

2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额(e)波动率”越低的股票，其后续(xu)表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月(yue)频(pin)调仓方式构造大(da)宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼(lian)大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）