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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进(jin)一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有(you)利(li)条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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严跃进表示，相比去年，今年(nian)更多城市的土拍(pai)开始出现溢(yi)价，参与竞拍的(de)房企数量明显增多，市(shi)场活跃度有所提(ti)升，整体来看，土地市场正在经历一个结构性修复与逐步回稳的过程，尽管分化仍存，但信号已较去年更为积极。

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首先從(cóng)(cong)估值角度(du)看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都銀(yin)行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在(zai)各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)(shi)咊(hé)性(xing)價(jià)比依(yi)舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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1、自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證券公司外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于(yu)“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來(lai)“打退堂皷(gǔ)(gu)”。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已(yi)有4傢(jia)銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)(bao)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银(yin)行指(zhi)数，该指数基日(ri)为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成(cheng)份股(gu)构成根据该指数编制规则适时(shi)调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述(shu)不作为任何形式的投资建议，也不(bu)代表管理(li)人旗下(xia)任何基金(jin)的持仓信息(xi)和交易动向。基金管理人评估的该(gai)基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡(heng)型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信(xin)息（包(bao)括但(dan)不限(xian)于个股、评(ping)论、预测、图表、指标、理论、任(ren)何形式的表述等）均只作为参考，投资人(ren)须对任(ren)何自主(zhu)决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议(yi)，亦不(bu)对因使用本文内(nei)容所引发的直接或间接(jie)损失负任何责任。基金(jin)投资有风险，基金的过(guo)往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理(li)的(de)其他基金的业绩并不构成基金业(ye)绩表现的保证，基金投资须谨慎(shen)。