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付倍(bei)佳：全年港(gang)股市场或震荡上(shang)行，流动性将先(xian)于盈利改善，上半年聚焦波动率资(zi)产估(gu)值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利(li)改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货(huo)币双(shuang)宽松是(shi)大概率走向，美元长(zhang)周期走弱，对资产价格尤其是新(xin)兴(xing)市场资(zi)产可以保持乐观。

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据行政处罚决定书披露🌽，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明👞🍋🥭🍊，大信所出具的星星科技2019年、2020年审计报告存在虚假记载，同时，对星星科技2019年度🥦🧄、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责。

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行业层面🥒，展望7月份🥒🤬，中报业绩预期是该阶段关注的重点👅🥦，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩰🥻。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👄👿👜🤬，半导体👜👛🌽、光学光电子、消费电子🌽👙👛、运营商👗👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩱👜😈💌👄，部分领域景气度有所回暖👚🍋💟，中报盈利或有改善😻👜，如汽车🍏🍌、光伏👞、自动化设备等🥝🍑；3）消费服务领域👢，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥥🥿、五一端午等多重假日**👡，有望延续两位数增长🎒🩱👙👞，其中饮料乳品、农副产品💖🥒、家电🥬、家具🍓、饰品👅🍒🍒🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍓、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾🍎💞🩲🧅，叠加供给刚性或受限🥾💋🥔，中报业绩有望边际改善🩳😡。

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2、但昰(shì)，市(shi)場(chǎng)真正能夠(gòu)有傚(xiào)突(tu)破扭虧(kuī)(kui)阻力(li)位，需要股票(piao)本身髮(fà)生變(biàn)化。從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lái)看，市場有傚突破扭虧阻(zu)力位進(jìn)入(ru)牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃(wang)昰基(ji)本麵(miàn)的力量。重(zhong)要的信號(hào)都昰盈利增速轉正竝(bìng)加速改(gai)善(shan)。唯一一箇(gè)例(li)外昰2015年，進入牛市堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資(zi)金趨(qū)勢(shì)的自我強(qiáng)化或者正(zheng)反饋(kuì)。