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结合细(xi)分领域中观指标来(lai)看，受益于行业供需改善，面板价格(ge)小(xiao)幅回暖，光学光电(dian)子业绩有(you)望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月(yue)中国(guo)半导体销售额同比趋势向(xiang)上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有(you)望延续较高增长(zhang)。二季度通讯(xun)器材零售同比持续较高速增长，预计智能手(shou)机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业(ye)务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件(jian)产业利润同(tong)比增幅扩大(da)至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超(chao)预期。

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1、（三）铝合金：短期淡季效应明显，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性🍏，出口可能迎来边际向好，预计年内汽车销量增速 4.4%🩰👅，由于行业偏以销定产且装置弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨🧡。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量🩰🥑。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨💟🍍🍏。

2、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示🍊🤍💋😻🩰，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导🍏🍈💌，最终用作AR镜片材料。