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我们在中期策略报(bao)告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股(gu)票，引(yin)发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需(xu)求增速(su)结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新(xin)时(shi)代，A股(gu)自由现金流收益率不断(duan)提(ti)升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的(de)大背景(jing)下，无风险利(li)率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无(wu)风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能(neng)会估值(zhi)修复和(he)提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向

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然(ran)而，荣昌(chang)生物的核心产品(pin)就两款，本次交易的泰它西普对公司业绩影(ying)响(xiang)很大，也是(shi)公(gong)司A股和H股估值的重要组成部分。一(yi)旦(dan)剥离出去，公司估值会大幅(fu)降低，这也是该公司股价大(da)跌的原因之一。因为(wei)NewCo模(mo)式会导致荣昌生物在(zai)国际市场上(shang)的控制力(li)减弱，如果利润和控(kong)制权(quan)被削弱，反而会加大公司财务压力。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🥕💋🧡，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥕，其中，银行🍏🍓🍎🩰💯、电信🍎💓、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🥝，定价权逐步转移🎒，未来A/H价差有望收窄。此外👚🥝😈，创新药👜🍆💋、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催(cui)化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震(zhen)盪(dàng)(dang)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)(ceng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)(wang)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)(die)加港股(gu)企業(yè)(ye)營(yíng)收(shou)受外(wai)圍(wéi)摩擦衝(chōng)(chong)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受(shou)益于內(nèi)需脩(xiū)(xiu)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)(tai)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。