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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈(cheng)現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)(jie)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量(liang)髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)(yu)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)(mian)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資(zi)金(jin)淨(jìng)流入或突破萬(wàn)(wan)億(yì)(yi)元(yuan)槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善(shan)港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資(zi)金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)(dang)前的低位(wei)逐步迴(huí)陞。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储(chu)内部分歧仍较大(da)，但随着地缘风险降温和油价回落，市场(chang)已开启降息交易；国内方(fang)面，受益于中长期资金的持(chi)续入(ru)市，年初至今(jin)A股(gu)指(zhi)数中枢逐渐抬升。本周A股成交(jiao)放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上(shang)沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长(zhang)”也需要(yao)宽松(song)的货币环境，国内(nei)外降息空间打(da)开将有利于(yu)推动A股估值的抬升。

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1、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二(er)季度总需(xu)求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、光刻机概念股早间放量高开高(gao)走，板块指数盘中大涨逾(yu)3%，创历史新高，半日成交超前一交(jiao)易日全天成(cheng)交。蓝(lan)英装备开盘仅约6分钟就(jiu)垂直20%涨停，凯美特气、中(zhong)瓷(ci)电子、常青科技等也在5分钟内快速(su)涨停。