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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个(ge)催化。从板(ban)块轮动(dong)来看，活跃资(zi)金(jin)或正从医药和消(xiao)费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季(ji)度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推(tui)动全球电气(qi)化进程全(quan)面加速东移，下(xia)一(yi)个阶段(duan)的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重(zhong)启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信(xin)号，市场对(dui)美联储7月(yue)降息(xi)预期有所升(sheng)温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类(lei)增(zeng)量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄(zhai)；市场风险(xian)偏好(hao)有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减(jian)持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延(yan)续净流入。

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