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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍉，大类板块盈利多有放缓🎒🩳🥦，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增😠🍎。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🧡😡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💟💓🍌👚👛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🤍🍋🍅，半导体、光学光电子、消费电子👡🥔😻、运营商🍑😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😡👄，业绩有望改善；2）中游制造领域😈🩳🍌，部分领域景气度有所回暖👡🍆，中报盈利或有改善🥔💟，如汽车、光伏、自动化设备等💘💛🥿；3）消费服务领域💯🥑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥑、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💝💘🩰、饰品👡🍏💕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💝🥒、燃气、电力🍓🍆💯、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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张瑜认为，当下美元相对偏弱的背景下💝🥦🍉，汇率对货币政策的掣肘客观不强，但后续一旦出现美元反弹现象🤬🍎💝，央行如何表述值得更多关注🥥。

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与此同时，宏语商务、陈开军🥕、宋娟、王震这4名股东提出临时提案，要求ST新潮提前进行董事会😈、监事会换届选举。其推举了张秀文、张钧昱等8名非独立董事候选人💝👚，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人。

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陈健(jian)玮：关注五个方面的投资机会：一是科(ke)技成(cheng)长(zhang)领域，包括互联网、人工智能、创新(xin)药、智能(neng)驾驶、具身智能等(deng)；二是(shi)消(xiao)费复(fu)苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具(ju)有提(ti)升分红能力和意愿的个(ge)股估值中枢将(jiang)得到提升；四是事件驱动(dong)型(xing)的投资机会，投资者可(ke)择机增配被错误定价的优质资产，或阶(jie)段性增配(pei)黄金类防御性资产；五(wu)是细分领域(yu)龙头价值重估(gu)，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资(zi)金逐步挖掘，建议适度进(jin)行逆向布局。

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1、近(jin)年來(lái)，隨(suí)着科技的快速(su)髮(fà)展，各行業(yè)數(shù)字化轉型趨(qū)勢(shì)明顯(xiǎn)。在節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域(yu)，數(shu)字化技術(shù)的應(yīng)用可以提陞(shēng)産(chǎn)品設(shè)(she)計(jì)的精準度與(yǔ)傚(xiào)率(lv)、優(yōu)化(hua)生産流(liu)程、實(shí)現(xiàn)設備(bei)的智能運(yùn)維(wéi)等。悳(dé)(de)固特雖(suī)在傳(chuán)統(tǒng)業務(wù)領域錶(biǎo)現齣(chū)色，但爲(wèi)了順(shùn)應(ying)行業髮展潮流，進(jìn)一(yi)步提陞自身競(jìng)爭力，尋(xún)求數字化轉型的突(tu)破成爲必(bi)然選(xuǎn)擇(zé)。然而，數字(zi)化轉型竝(bìng)非易事，需(xu)要強(qiáng)大的(de)技術糰(tuán)隊(duì)、豐(fēng)富的行業經(jīng)驗(yàn)以及成熟的數字化解決(jué)方案。在這(zhè)樣(yàng)的揹(bēi)景下，悳(de)固特將(jiāng)目光投曏(xiǎng)(xiang)了在數(shu)字化(hua)領域(yu)深畊(gēng)的(de)浩鯨(jīng)科(ke)技。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和👜🍏，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🥭🩲👢。另外💔💛👿，指数突破本身也直接推升了风险偏好。