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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)(lun)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)(fa)生(sheng)在一季度，主(zhu)要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的(de)機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了(le)一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第(di)二輪髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的(de)預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市(shi)場，恆(héng)(heng)生指數(shù)(shu)于4月9日(ri)築底竝(bìng)開始快節(jie)奏反彈(dàn)。

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（一）氧化铝：随着利润修复🥬，前期减产产能逐步复产🍍，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看🧅，60 美金矿企仍有出矿意愿🥻🥬💗👠🍏，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后😡，矿石止跌小幅回升后再度僵持🧡💓👚💖，由于事件落地进度👛🍍、对于企业成本的增加等信息不透明🎒🤬，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎🩰🧄🩱。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量💞🍍💛，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🍉。

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1、其他方面💘👢💕，GASTAT数据显示，2025年一季度沙特失业率降至历史新低的6.3%👛💝。国际货币基金组织（IMF）则在最新评估中，将沙特今年经济增速预期由3%上调至3.5%。

2、2015年震惊全球的巴黎恐袭，不仅给法国带来巨大悲痛，也给即将于两周后举行的第21届(jie)联合国气候变化大(da)会（COP21）蒙上(shang)了深深的阴影。尽管安全形势严峻，时任法国(guo)总(zong)统奥(ao)朗德坚定表示大会将如期(qi)举行，称这是(shi)对恐怖主义的“最强回击”。最(zui)终，包括中、美在内共一百多个国(guo)家的元首确(que)认(ren)出席，展(zhan)现出了国际社会在危机中的韧性。