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后续如何演(yan)绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的(de)判(pan)断，但战术上我(wo)们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征(zheng)。机构中长(zhang)期资金入市(shi)+低(di)利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲(chong)式波动也可(ke)能(neng)阶段性超市场预(yu)期(qi)。但当前阶(jie)段(duan)是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征(zheng)，可能(neng)表征资金环(huan)境对估值容(rong)忍度有一定约束；二(er)是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取(qu)观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担(dan)忧加剧外(wai)，7月(yue)中报业(ye)绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东(dong)福建冶金(jin)通知(zhi)，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转(zhuan)至福建省工业控股集团有(you)限公司（以下简称“省工控集团”）。

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