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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🍆🍌，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🥭💌🥑🤍，有望迎来布局机会👘😠💗💋。

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展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期(qi)，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性(xing)较大(da)。

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1、豪威集糰(tuán)(tuan)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)(xiang)香港聯(lián)交所遞(dì)(di)交了髮(fà)行境外上市股份（H股）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行上市(shi)的申請資料。

2、2025年6月11-12日，字(zi)节跳(tiao)动旗(qi)下的云与AI服务平台(tai)火山(shan)引擎(qing)于北京举行了(le)新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深(shen)入探讨 AI 技术产业化路径(jing)。大会期间(jian)，火山引(yin)擎发(fa)布(bu)了豆包大模型(xing)1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对(dui) Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升(sheng)级(ji)。在(zai)模型(xing)性能提升上(shang)，豆包大模(mo)型1.6着重强化推理与多模态能力(li)，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备(bei)突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山(shan)引(yin)擎MCP服务等一系列产品(pin)，全力(li)助推Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安(an)全防护等多个关键环节实现了迭代更新。