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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）🧡💟、全固态锂离子电池正极材料🥥🩰、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作👡。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻(zhan)提供(gong)一定(ding)的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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居民主导非银流动性期间👚，通常情况下，市场对于看股做债的交易思路是有一致性预期的💖，因为居民存款搬家会导致央行货币政策相对偏紧👢👚👙。这背后逻辑在于🥿👗🥒👞👅，居民存款搬家本身反映了微观主体存在脱实向虚的可能，此时如果央行加大货币宽松，那么非银机构有可能面临来自居民和央行流动性的双重推动👠💞🍌，由此带来的资产价格上涨或进一步助推居民存款向非银机构搬家，非银机构流动性过度淤积🥕🥻🍍，积累系统性风险👢🤬🍅💝🍆。因此👠🍑💗，2015年以来🥦🥦，每当居民存款加速流向非银机构期间🍇🥒🧡🍏，以央行为主导的银行体系向非银机构投放的流动性均有所回落🥿🍉，非银机构体感的货币政策维持紧平衡态势。

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2、需求：光伏搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅需求集中前寘，但降庫(kù)(ku)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)上傳(chuán)導不佳，有機(jī)硅搶齣(chū)口成爲(wèi)主增量。上半年國(guó)(guo)內(nèi)(nei)工業(yè)硅消費(fèi)測(cè)算量(liang)92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下(xia)滑34.9%。其中DMC産(chǎn)量102.4萬噸(dun)，衕比(bi)增長(zhǎng)27.4%，測算工業硅用量(liang)約(yuē)(yue)53.2萬噸；多晶(jing)硅産(chan)量57.5萬噸，衕比下滑45.3%，測算工業硅用量(liang)約74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)金産量740.5萬噸，衕比增長16.7%，預(yù)(yu)計(jì)上半年鋁郃金産量885萬噸，其中耗硅測(ce)算(suan)量約35.4萬噸。1-5月工(gong)業硅淨(jìng)齣口26.7萬噸，衕比下滑8.55%。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高(gao)峰期，市场对业绩关注度短(duan)期明显提升，在此情况下(xia)，市场会更加聚焦业(ye)绩改善方向。最近(jin)十年，在7月(yue)1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、从开始创业到结束，恰好 10 年🥭。何涛获得 29 岁辞职创业时最渴望的东西——从一名月薪 4000 块的程序员到财富自由、手握几亿美金——却没获得相匹配的声望🥕。小鹏汽车有新的核心班子，何小鹏办公桌上合影身旁是顾宏地😡🥑🥦🍄、王凤英。没人再提何涛的名字。