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特朗普动用紧急权力征收关税引发了法律纠纷，因而这(zhe)些关税(shui)的(de)合法性也存在不确定性。美国国(guo)际贸易法院于5月裁定，大部分(fen)关税均属非法征收(shou)，并下令撤销；但(dan)上诉法院允许这些措施继续执行，以待7月(yue)底审理此(ci)案。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业(ye)绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速(su)或(huo)改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平(ping)台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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