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兄弟(di)姐妹们啊，马上又要开(kai)盘了(le)！过去的(de)一周交易日，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%，创业板指(zhi)涨(zhang)5.69%。A股后市怎(zen)么走？一起回顾下周(zhou)末大事，以及看看券商分析师们的最新研判。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🍄🍎👝，000-24，000点区间震荡💋💕💝🍇，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当💖🥒🧄，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显🥬🥕🍆🍆👛。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数💛💌，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位🥑，或②切换到稳健分红😻，③预期较年初已明显降温的AI互联网💗🌽，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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早盘，港股半导体板块走强。截至发稿，晶门半导体、中芯(xin)国际涨逾6%，华虹半导体、宏光(guang)半导体(ti)涨超5%，英诺赛科等(deng)纷(fen)纷走高。

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近期A股科技板块强势反弹🧡，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🤍👚，带动通胀预期下降，流动性环境改善🧡🥿🥔，全球权益资产价格上涨🥥；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🥒🥔，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍊💓，故近期美元资产回流🍈💯，美股强于欧股🍒💕、黄金走弱、美债收益率回落🍆，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥥🩰🤬。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🩰🥥。

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1、但 Meta 并(bing)非唯一一家紧盯硅谷人工智能新(xin)兴企业的公司。据报道，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司(si)，以提升自身(shen)在人工智能(neng)领域的发展前景。

2、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低(di)切，建議(yì)(yi)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航(hang)天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)(lai)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成(cheng)長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利(li)率環(huán)(huan)境(jing)的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質(zhi)新消費公司(si)。