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从中长期角度，我们建议以周期为轴🩰，供需为锚🩰。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🥻，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👙、国产AI应用与算力💖、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍋、风电💗👜、储能🤍🩳👜、氢能、核电）👚🍑🍒，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🧅。

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1、这一行情持续的时间长短并没有固定范式💝💯🎒，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期💌😻。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段🥒👢👝，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中🤍🩲👙💝，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上🧡、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续💘；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁😠、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会😈👿，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准🍆。

2、风格层面(mian)，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均(jun)衡(heng)。