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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或(huo)持续较(jiao)高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速(su)转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预(yu)计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息(xi)技术领域。其(qi)中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属(shu)价格上(shang)涨，中(zhong)游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行(xing)业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的(de)领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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