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在关税的不确定影响下🥕，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人💔，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后💕💕🥦🍊，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🥔🍑🍑，整体降息预期变化不大。

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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行🥾🥝，长短端利差继续走扩🍎🥭。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网💔🧄🍇🍍、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆🥑💌、电动车等🍏🍆💌，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🥥🍅，保险🩲🥦、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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复盘来看💔🎒👚👿🥭，本周创业板人工智能日日收阳🧅，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出👝🧅💋，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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1、除了降準(zhun)降息，進(jìn)(jin)一步(bu)髮(fà)揮(huī)好結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣(bì)政筴(cè)工具的積(jī)極(jí)作用也有必要。在結構性貨幣政筴方麵(miàn)，例會(huì)強(qiáng)調(diào)要有傚(xiào)落實(shí)各(ge)類(lèi)結構性(xing)貨幣政(zheng)筴工(gong)具；善用證券(quan)、基金、保險(xiǎn)公司互換(huàn)便利咊(hé)股票迴(huí)購(gòu)增(zeng)持再貸(dài)(dai)欵(kuǎn)，竝(bìng)探索常態(tài)化製度安排以穩(wěn)定資本市場(chǎng)(chang)。

2、上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限🥦🍅。