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对市场而言(yan)，恒指过去一个月一直处于我们给出的(de)23，000-24，000点区(qu)间震(zhen)荡，对应的风险溢(yi)价与计入(ru)乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因(yin)此想要(yao)进一步乐观也需要(yao)更多催化剂，更不(bu)用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱(ruo)方保证后已开始边际收紧流动性(xing)，后(hou)续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也(ye)非常明显。这一背景下，短期流动性边际(ji)趋紧，关税谈(tan)判(pan)变数，数据转弱和(he)政策发力延后，都不排除造成市(shi)场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或(huo)②切换(huan)到稳健分红(hong)，③预(yu)期较年初已明显降温(wen)的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而(er)可以更为积极地介入，以(yi)更低的成本买回优质的资产(chan)，但前提是要留好“子(zi)弹”。

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1、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量😠👿🥦🩰。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

2、展望后市，7月(yue)份市场将迎来一些更为清(qing)晰的交易(yi)抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线(xian)可能会围绕“内部政策(ce)酝酿+中(zhong)报业绩披(pi)露+外部(bu)变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放(fang)大(da)。届(jie)时，小盘股抱团或有松动，市(shi)值风格可能(neng)向中盘有所(suo)倾(qing)斜，日历效应也显示(shi)7月份中盘成长风格相对占优。