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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主(zhu)产国(guo)丰产预(yu)期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉(mian)花产量(liang)同比下降，需求同比增加，供需差同(tong)比收窄，但市场对此认(ren)可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或(huo)同(tong)比(bi)基本持平。需求端，在(zai)地缘(yuan)冲突不断、经济增速预期下调、“对等关(guan)税(shui)”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供(gong)需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干(gan)旱影响美棉(mian)面积占比较低，美棉优良(liang)率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产(chan)量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较(jiao)去年低(di)基(ji)数有一定上调，但仍(reng)低于过去5年均值(zhi)水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍(reng)高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供(gong)需格局略好于上一年(nian)度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次(ci)、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未(wei)来将如何演绎等均是潜在影响因(yin)素。综合来(lai)看，预计2025/26年度ICE美棉期价(jia)重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍(reng)以区间运行来看(kan)，关注宏观及(ji)天气(qi)扰动。

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