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1、宏(hong)观。海(hai)外方面，2025年最大的(de)不稳定因素和交易焦点在于“特朗(lang)普交易”，特朗普因素从预(yu)期走向现实给市场(chang)的反馈感(gan)强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在(zai)于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且(qie)大幅溢价下(xia)正吸引全球(qiu)其他地区(qu)铜源源不断运往美国，美国一(yi)年铜消耗大概160万吨左(zuo)右，进口铜约(yue)70万吨，运往美铜市场的量级(ji)无法估算，但对全球其他(ta)市场的影响在逐(zhu)渐显现，最显(xian)著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升(sheng)水格局，国内也出现(xian)精铜和(he)废铜紧(jin)张的现象，但若(ruo)美铜进口量级在百万吨(dun)以内，站(zhan)在全年(nian)的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的(de)关税政策导致美国乃至全(quan)球的经济增速下调(diao)，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组(zu)织也将全球经(jing)济增速下调，而铜“博士”与(yu)全球经济息息相关，这也意味着(zhe)铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗(lang)普(pu)**主导下全球地缘政治(zhi)恶化(hua)局面未能有效收缩反而在扩散，俄(e)乌谈判形成(cheng)拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也(ye)意味着对全球(qiu)经(jing)济产生不利影响。国内方(fang)面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制(zhi)造业(ye)投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出(chu)口力度开(kai)始减弱，因此三季(ji)度仍存在着较(jiao)大压力，此(ci)时(shi)政策预期及落地（或证伪）可能成为国(guo)内品种交易的一部分。

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1、6月(yue)工业金属价(jia)格多(duo)数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方(fang)面，黄金期现价格(ge)下(xia)行，白银期现价格上行。小金属方面(mian)，锑价格下行，稀土价格上行。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟👠🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳👛🍈🥿🥭🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛🥕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍈，资产荒趋势依然存在。上半年🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔，类似现象在2020年也出现过👘💌，我们称之为牛市阶段II🥕🥕🥕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯🍓🥝🍇，7月科技风格占优的可能性较大🍆🥑。