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订单方面，该行预计1HFY26订单能见度较高，而美国关税政策及其(qi)对消费(fei)者购买力的影响仍尚(shang)不明朗，2HFY26订单状况难以(yi)判断；分品类看，该行预计贴身内衣板块维持稳健，运(yun)动产品得益于Bonding服装(zhuang)带动仍有增长，消费电子受(shou)备货节奏影响有所波动。费用支出方面，公司计划将持续推行降本增效措施，包括减少资本开支和债务，以及公司预计国内生产基地搬迁带(dai)来的劳务赔偿(chang)将在FY26全部完成。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍑🥕🧅💓，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥕🍌。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥕🍒💘🍉🩳，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥒，近期在以伊冲突缓和后🍊，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥑🩱🍒🍄😈。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🧡，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月26日早间，荣昌生物公(gong)告称，将公司自有产品泰它西普有偿许可给美国Vor Bio公司，美国Vor Bio公司将获得在除大中华区以外的全球范围内开发和商业化的独家权利。

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6月29日🍋，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告🍉🥻🥔👞，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权👢🤍🥿👛，并同步募集配套资金。经初步测算🧡，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市👡👿🍄🥭。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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1、螎(róng)資資金已經(jīng)(jing)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年(nian)6月26日(ri)，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入(ru)373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通(tong)市值的比例爲(wèi)(wei)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比(bi)例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情形下(xia)，螎資資(zi)金或有朢(wang)繼(jì)續活躍(yuè)。

2、公司通过服务覆铜(tong)板行业客户，将产品最终推广(guang)应用于计(ji)算(suan)机、消(xiao)费电子、汽车电子、通讯等领域。公司是中国电子材料行业协会(hui)理事单位(wei)、覆铜板材料分会理事单位。公(gong)司的无卤(lu)高CTI环氧树脂(zhi)、高(gao)性能电子电路基板用特种树脂(zhi)、苯并恶嗪树脂被广(guang)东省高新(xin)技术(shu)企业协会认(ren)定为广东省高(gao)新技(ji)术产(chan)品。