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虽然特朗普的威胁扰乱了世界💔，但他先是发出全面关税威胁🍊👢👗，随后又做出让步的做法，这向其他世界领导人发出了信号🍍🍊，即使做出微小的让步，也可能导致对方撤退🥿🧄🩱💌。投资者对这种模式已司空见惯，他们甚至总结出了“特朗普总是先怂”的规律🍏。

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6月27日😠🥭，央行召开第二季度例会。从会议表述来看👠👢，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🥻。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🍄💛🍌🥝，加力实施增量政策🩲🍉👠👘，充分释放政策效应”👢🤍💕。往后去看💟，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态💯，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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週思聰(cōng)：下半年投資主(zhu)線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性(xing)行業(yè)展(zhan)開(kāi)，優(yōu)質的(de)科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)(fei)行(xing)業值得關(guān)註，成長風(fēng)(feng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方(fang)麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)細(xì)分領(ling)域昰(shì)投資主(zhu)線。2025年智能(neng)駕駛滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽(qi)車(che)電(diàn)(dian)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)(ji)會(huì)(hui)。醫(yī)藥(yào)領域(yu)方麵，創(chuàng)新(xin)藥昰(shi)覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此😡🍏💌，在宏观指标上💔🍋🍇，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升😻👄🥦💛，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👛，若未延期👄，部分国家税率或升至25%🧄。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🩱💖，目前仍处在谈判关键期👙🥑👝，若未能突破分歧，关税战可能存在反复