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燃气主要(yao)受益(yi)于国际气价中(zhong)枢回落，城燃企业(ye)成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间(jian)，推动企业毛差修复(fu)，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制(zhi)落地，相关收入或有提升，同时用电需求(qiu)稳(wen)健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受(shou)益于(yu)煤价下行，成本下降驱动(dong)盈利(li)改善。

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许廷全：下半年🩳😻🥕，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍋🥿，如当前盈利仍具有上调空间🍄、基本面突出🥑💛👞、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体💟😈🥝、互联网😈👚👘、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🧄、美妆👙💔、电动车等🍊🥻，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下👄💛，保险👠、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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本次大会旨在贯彻落实党中央、国务院关于支持中小企业发展的决策部署，响应工业和信息化部等17部门关于开展2025年“一起益企”中小企业服务行动有关要求👡👙🥝，搭建高效互动交流平台，强化**、产业、研究机构👝、金融机构之间协同联动🍉😈🌽🧅，凝聚服务合力💌，促进中小企业高质量发展🥝💖👝。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等(deng)；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。景(jing)气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块(kuai)空(kong)冰洗彩零售额四周滚动(dong)均(jun)值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用(yong)事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、具體(tǐ)來(lái)(lai)看(kan)，科技領(lǐng)域，AI技術(shù)商業(yè)化加速與(yǔ)資本開(kāi)支擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)盈利超預(yù)(yu)期(qi)，疊(dié)(die)加政筴(cè)(ce)對(duì)自主創(chuàng)(chuang)新(xin)的扶持，港股通互聯網等領域具備(bèi)估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。