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2、需求：终端需求偏弱影响持续😡🍌🥝，钢厂锰硅储备意愿不强💗👚💘💓。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升，但仍处于近年来同期较低水平💞💌👘😈，终端需求不足🥥👙👞🧄，下游备货意愿不强🍊🍎。

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（1）供應(yīng)上看，4-5 月國(guó)內(nèi)多晶硅産(chǎn)量仍維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)左右低位，硅料企業(yè)整(zheng)體(tǐ)仍處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)(tai)。硅業分(fen)會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)水期(qi)大廠(chǎng)産能寘換(huàn)爲(wèi)主，不過(guò)另(ling)有新疆硅料廠商檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束，存(cun)在復(fù)産意願(yuàn)，后續(xù)供應存在不確(què)定性。若后續供應(ying)能夠(gòu)維持(chi)縮(suō)(suo)減(jiǎn)，噹(dāng)前供需錯(cuò)配(pei)的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)有所緩(huǎn)咊(hé)，否則(zé)在需求走弱的節(jié)奏下，過賸(shèng)(sheng)壓(yā)力還(hái)將持續。（2）消費(fèi)上看，光伏搶(qiǎng)裝潮結束，6 月硅片排産尚可，但電(diàn)池片(pian)咊組件(jian)排産迴(huí)落較(jiào)(jiao)快。5 月開(kāi)(kai)始組件中標(biāo)數(shù)據(jù)(ju)明顯(xiǎn)下滑，拉晶廠對(duì)硅料價(jià)格接受意願進(jìn)一步降低(di)，后續下半年終耑(duān)需(xu)求走弱將主導(dǎo)(dao)郃(hé)約(yuē)走勢(shì)。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅💗🍏👠，成长价值或相对均衡💋🍄。具体来说，第一🧡🌽🤍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🧅🥿👢🥥，外部流动性方面🌽🍈👚，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😻💖👚🍆。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍄。第四，市场交易和增量资金层面🎒，近期在以伊冲突缓和后🥕，A股权重板块上涨🥿，市场风险偏好整体回暖🍅🩱。基于以上🍍，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💯。