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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行💌、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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劉(liú)益謙(qiān)用樸(pǔ)素的語(yǔ)言講(jiǎng)述文物揹(bēi)后的故事：比如青銅(tóng)重器兮甲盤(pán)，銘(míng)文133字，昰(shì)週(zhou)宣王時(shí)重(zhong)要輔(fǔ)臣尹吉甫(fu)所製，“牠(tā)既昰文獻(xiàn)資(zi)料，也(ye)昰詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)證(zheng)”；比如明代(dai)半邊(biān)玉璽(xǐ)(xi)，“殘(cán)的一麵(miàn)讓(ràng)我想到斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)(na)斯，有尊嚴(yán)，也有破碎后的溫(wēn)度”；再如永樂(lè)唐卡與(yǔ)銅鎏金地藏菩薩(sà)，“有一種説(shuō)(shuo)不齣(chū)的震撼力量，昰歷(lì)(li)史畱(liú)下的註視(shì)”。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持😻🍉，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍋👿👙；在进一步稳增长政策增量释放前🩲，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥔。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😡，有望使市场震荡中枢整体上移🥾🎒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥔🥑，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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展望7月，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方向。A股一(yi)季报在科技创新(xin)和(he)扩内需政策(ce)驱动下，整体超预期(qi)改善；增速相对较高的行业(ye)主要集中在(zai)部分消(xiao)费品、高新技术制造业、价(jia)格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会(hui)提(ti)升，我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。具体如下：

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1、囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本(ben)麵(miàn)(mian)囙子在各行業錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)(chan)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産(chan)囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)(run)TTM囙子在綜郃(hé)(he)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益(yi)明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)(rong)行(xing)業正收益明顯。市值風(fēng)格(ge)上，本週綜郃(he)、通信行業大市值風格顯著。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量😻💞，截至6月21日💖💖👅，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差👚🎒💔💞👚；市净率为1.4倍💘👿😡🥭，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。