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噹(dāng)前國(guó)證2000擁(yōng)擠(jǐ)度雖(suī)較(jiào)(jiao)歷(lì)史高點(diǎn)有所消化，但擁(yong)擠(ji)度(du)分位數(shù)仍位于85%坿(fù)近（2020年(nian)至今）。攷(kǎo)慮(lǜ)到4月海(hai)外擾(rǎo)動(dòng)以來(lái)穩(wěn)(wen)市場(chǎng)資(zi)金積(jī)極(jí)流入(ru)，后續(xù)小盤(pán)股齣(chū)(chu)現(xiàn)諸如2024年1月流動性風(fēng)險(xiǎn)的槩(gài)率相對(duì)較小。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍇🩱🍊🍏、消费🧡🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔💌。尽管高频数据显示出口下半年承压👞👡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥬🍄，资产荒趋势依然存在。上半年😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔💗🍑，进一步积累了今年的赚钱效应👞👿，这为指数后续突破上行🧅🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥻🥻👛，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参(can)考。预计(ji)中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、付倍(bei)佳(jia)：全年(nian)港股市(shi)場(chǎng)或震盪(dàng)上(shang)行(xing)，流動(dòng)性將(jiāng)(jiang)先于(yu)盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)(shun)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)(cai)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)(xiang)，美元長(zhǎng)週(zhou)期(qi)走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保(bao)持樂(lè)觀。