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美国一(yi)季度实际(ji)GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市场(chang)预(yu)期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。往后去看(kan)，关税的影响在美国通胀和增长数据可(ke)能逐渐得到体现，在美(mei)国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指(zhi)数、美债收益率(lv)的(de)波动，从而构成(cheng)对(dui)A股(gu)的阶段性扰(rao)动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年(nian)美联储(chu)重启(qi)降息概(gai)率仍(reng)较大(da)。

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国泰海通证券表示🎒🍄，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低😈👝，推动增量入市🤬。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此🤍🤬，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)(xue)原料及化學(xue)製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)(xu)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學(xue)纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需(xu)逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改(gai)善；化肥價(jià)(jia)格2024年整體(tǐ)呈下(xia)行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)改(gai)善。

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2、这种不确定性的(de)一个迹象是，包括通用(yong)汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业(ye)绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加(jia)剧了市场的不(bu)确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊(jing)喜上行奠(dian)定了基(ji)础。