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4👜🥿💋、库存方面💟💛💗👅，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年🥕🍆，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡🩲👞👛👜。EIA数据显示👞💓🍌，截止6月20日当周💕🥝👙👘🧅，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶🥦🧄👝💗🧅，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶😠👞🩱。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%🍊；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%👘🍈🩰，比过去五年同期低20%🥾💝。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑🥝💛💓。

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特别是短期借款规模👜，可比公司均控制在个位数👅，个别甚至不足1亿，占负债比重也普遍低于10%。唯独至纯科技达到30.73亿💋🥝🥬，不仅是半导体设备龙头北方华创（002371.SZ）的千倍以上，在自身负债中的占比更是达到惊人的35.54%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩳😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💖🩰，在科技🥕👄、消费🤍🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑💞👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💋🍎💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👡👙🧄🩳，资产荒趋势依然存在🤍💖。上半年💞🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💌😡，7月科技风格占优的可能性较大🥔。

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加拿大计划征收的数字税是一家公司在一个日历年度内从加拿大用户处获得的数字服务收入超过 2👠🥝🍆，000 万美元的 3%，支付时间追溯到 2022 年。这将影响美国科技公司🩳，包括亚马逊🌽、Meta🍌🥿👢、Alphabet旗下的谷歌和苹果等。

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1、由于每年例如业绩预(yu)告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每(mei)个月的(de)行业有一定的季节性，也可以作为行业(ye)选择的参(can)考(kao)。每年7月，相对较高概率出现超额(e)收益(yi)的行业主(zhu)要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢(gang)铁等。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和(he)通胀数据很关键，将直接影(ying)响(xiang)市场(chang)对美(mei)联储7月(yue)的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将(jiang)会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所(suo)以可能还是要(yao)边走(zou)边看。如(ru)果(guo)通胀超预期(qi)上行，则(ze)可能(neng)使得降息(xi)预期推迟，导致(zhi)美债收益率(lv)出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能(neng)使得降息预期进一步提升，从而引(yin)致美债收益率(lv)下行。需要关注7月降息预期变化对市(shi)场的(de)扰动。