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临近特朗普**设下的关税谈判大(da)限(xian)只(zhi)剩下(xia)一周多时间，美(mei)方再次放出谈判或可延期讯(xun)息。当地时间27日，美国总统特朗普在记者会(hui)上表示，此(ci)前宣布的截止日期仍具灵活性。

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6月股(gu)票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資(zi)金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大(da)；市(shi)場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有(you)所(suo)改善，螎(róng)(rong)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方(fang)麵(miàn)，各類增量資金相(xiang)對均衡。

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趋势性看多黄金，白(bai)银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区 间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。从交易驱动上，关注美联储年内首 次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反(fan)复的(de)可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。

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1、盈(ying)利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装(zhuang)备(bei)制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提(ti)振(zhen)、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。

2、在特朗普的(de)大力支持下，“大而美”法案5月22日以(yi)一票之差在众议院惊险(xian)过关，6月28日以微弱(ruo)优势通过参(can)议院程序性投(tou)票(piao)，一(yi)路跌跌(die)撞撞。而且(qie)为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了(le)修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。