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⚑风格与行(xing)业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布(bu)局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示💯，公司目前有部分器件😈💋🩰、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能👢🍊💝；语音蓝牙👜🥔、WiFi 模块产品可发挥控制🍓、感应🥾🥿🥒👿、无线连接功能🍈💗💛。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🍎👛🤬🍅？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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1、尽管出售集团在2024年(nian)报告了除税后溢(yi)利为5亿元，但剔除一次性收益后(hou)，实际仍出现(xian)除税(shui)后亏损，显示出其经(jing)营压力。因此，出售此次资产将有(you)助于(yu)公司集(ji)中资源于更高增长的业务领域，特别是在印(yin)尼的煤炭业务。

2、具体来看💔🥝，饮料乳品受益于旺季消费回暖💌，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👅🍇，5月乳制品产量同比增幅扩大🍑🍒，盈利有望触底回暖🥾🥕💔👡；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥒🩱，粮油食品零售中枢上移🍈👅🩰🍄；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💝，4💘😡🥿、5月家具零售同比增速均超20%💓👙，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥝👄😻、定制衣柜等需求明显修复🩳💞💋，供给端企业持续降费提效😡💛，盈利有望修复🌽💕🌽🩱🍌。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍄🌽、外需放缓之下或有承压👄👢🤬😈🥻，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4💗🍊🥕、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥻、美容护理部分领域增速有望改善 🤬。