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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经(jing)济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构(gou)调整和资(zi)产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建(jian)筑的自由(you)现金(jin)流和(he)SIRR相对(dui)无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估(gu)算，沪深(shen)300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑(ji)之下，高质量类股(gu)票可(ke)能会估值修复(fu)和提升空间(jian)更(geng)大，是重(zhong)要的选股方向

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近期，A股新(xin)股市(shi)場(chǎng)保持活躍(yuè)(yue)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)(guang)信科(ke)技在(zai)北交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

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检察官称，在(zai) 2025 年 3 月(yue)至 6 月期间，这两人策划获取这些(xie)公司(si)的信息，而这些公司当时宣布已(yi)达成合并协议，“导致每家公司的股价大幅上(shang)涨”。

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6月(yue)30日，兴华基金发布高级管理人员 变更公(gong)告，新任张翔为首席信息官，任职日期2025-06-27。张翔的到(dao)任填补了自2024年11月前任CIO何美劲离任后的职(zhi)位空缺(que)，标志着这家个人系公募在(zai)技术治理层面的重(zhong)要补强。

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1、1、受到來(lái)自供給(gěi)耑(duān)的壓(yā)力影響(xiǎng)，上半年，生豬現(xiàn)(xian)貨(huò)(huo)價(jià)(jia)格下跌后，延續(xù)低位震盪(dàng)。截(jie)至6月26日，全(quan)國(guó)生豬均價14.66元/公觔(jīn)，較(jiào)(jiao)年初跌1.66元/公觔；基準交割地河南地區(qū)豬價(jia)14.83元/公觔(jin)，較年(nian)初跌1.44元/公觔。受到能緐(fán)母豬存欄(lán)增加的影(ying)響(xiang)，生豬産(chǎn)能過(guò)賸(shèng)問(wèn)題(tí)顯(xiǎn)現，2024年(nian)8月，生豬現貨價(jia)格高位迴(huí)(hui)落。2025年1~2月，豬價延續此前(qian)下(xia)跌趨(qū)勢(shì)，截至2月11日，卓創(chuàng)樣(yàng)(yang)本點(diǎn)(dian)統(tǒng)計(jì)我國生豬(zhu)日度均價14.52元/公觔。隨(suí)(sui)后，豬價延續低位震盪。

2、报告指出：“愈发谨慎的(de)态度(du)导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性(xing)可能会影响全球大宗商(shang)品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到(dao)冲击。”