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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度(du)，我们认(ren)为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风(feng)格指数推荐如(ru)下：

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景(jing)氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高(gao)或者有所改善的領(lǐng)域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)(dian)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化(hua)學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業(ye)金屬、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬(shu)）、計(jì)算機等(deng)。

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