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4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响💯💞，下半年预计仍有不错的表现🤍，但也需要警惕中美贸易战的反复👚。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显💌🍒💝🥑，但从估值上来看💋🍆🧄，基差和月差结构的已经逐渐缩小🍏，套利和套保空间在收窄😈🥬，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

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英伟达最早的投资者之一Mark Stevens则在6月2日宣布👜💛🥝，将出售最多400万股英伟达股票🩲🍋👅🍅，目前价值5.5亿美元，目前已售出2.88亿美元。

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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行(xing)，带动精(jing)锡消费回暖，今年半导体(ti)仍处于(yu)景气周期当中，全球销售(shou)额(e)增速或达(da)到 10%-15% 左右，加(jia)上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年(nian)全球精炼(lian)锡(xi)需求将(jiang)进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中(zhong)国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨(dun)。不过，受到(dao)贸易(yi)战的冲(chong)击以(yi)及上半年国内(nei)光伏抢装潮透支需求(qiu)后，下半(ban)年全球锡消费或将边(bian)际弱化。

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这家(jia)成立于2025年3月(yue)26日的外商独资(zi)私募机构，注册资本2100万元人民币，注册地及办公地(di)均设在上海静安(an)区(qu)，由淡明资本全资控股。此刻距离淡明资本首期基金True Light Fund I完成(cheng)240亿(yi)元募资仅过去20个(ge)月。

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前🍑😈，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高🥿👛。在会议后🍑💖，中证1000上涨概率最高🍎💟💞，超过70%。

2、东(dong)兴证券指出，我国化工行业(ye)景气有望底部回暖，行业供(gong)需格局预期改善。2025年(nian)上(shang)半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶(jie)段(duan)，但目(mu)前全(quan)球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现(xian)积极变化。综(zong)合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国(guo)化工行业景气有底部回暖的迹(ji)象(xiang)。