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在关税的不确定影响下(xia)，美联储内部对未来的降(jiang)息路径分歧加大。美联储仍保持了(le)对年内降息2次(ci)的预期，但预测年内不降息的官员(yuan)人数增加(jia)3人至7人，预测年(nian)内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市(shi)场对7月(yue)不降息的预期从85.5%提升至(zhi)90%以上，对9月降息的预期从56.4%小(xiao)幅提(ti)升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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指数依(yi)然在震荡区(qu)间的主要原因是基本面与政策预期仍(reng)未形(xing)成突破。国际层(ceng)面，根据白宫经济(ji)委员会主任哈塞特最新表述，7月初(chu)美国或将与一系(xi)列国(guo)家达成贸易协议(yi)，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市(shi)持续回落，消费与投资增长乏(fa)力。国内政策聚焦惠民(min)生方向，以旧换新国(guo)补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同(tong)时，9月(yue)3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪(xu)带来(lai)了阶段性托底与(yu)预期管(guan)理作用，但由于缺(que)乏(fa)增量资(zi)金与(yu)基本(ben)面改善(shan)，使得指数在震荡区间，而非市场预期(qi)的突破和主(zhu)升。

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1、一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有(you)一定约束；二是观察到各方(fang)增量资金尚未形(xing)成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能(neng)否兑现(xian)均存在不确定(ding)风险。

2、6月重要股东增(zeng)持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收(shou)盘价估算，2025年7月解禁规模(mo)为2567亿元，解禁规模较(jiao)2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁(jin)规模明显回升(sheng)，未来重要股东二级市场净减持规(gui)模有望小幅(fu)回升。