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要與(yǔ)那些最容易受到氣(qì)候變(biàn)化影響(xiǎng)的人(ren)糰(tuán)(tuan)結(jié)在一起：原住民、小島(dǎo)國(guó)傢(jiā)(jia)以(yi)及低收入羣(qún)體(tǐ)——他(ta)們(men)徃(wǎng)徃對(duì)這(zhè)場(chǎng)危機(jī)(ji)責(zé)任最小，卻(què)承受着最重的負(fù)擔(dān)。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下(xia)的投资机(ji)会(hui)，包括(kuo)创新药、AI、机器人(ren)、半导体、智(zhi)能驾驶等，因为这些资产(chan)“含(han)权量(liang)”高，在整体重估过程中，通常会表现出更(geng)强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动(dong)经济(ji)发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本(ben)、产业更容易形成(cheng)共振的效果(guo)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍑，市场可能会呈现指数突破上行👄🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍎，财政指数的发力和消费的韧性🥥🥕💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕😻💌，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠、消费🍊🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒🧡🍏。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💝💘，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍋💔🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看😈👄👙，7月科技风格占优的可能性较大。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期👜🩰💕🩱、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥑💗🍍🩲🍏，半导体、光学光电子、消费电子💔、运营商🍄👅🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍄👜🍎，业绩有望改善；2）中游制造领域👙，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🌽；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👠🥑🍓，有望延续两位数增长😈，其中饮料乳品、农副产品🍋💗、家电🍓、家具、饰品🥝👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝💘🍎；

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1、趙(zhào)(zhao)亷(lián)(lian)慧錶(biǎo)示，特殊需要信託(tuō)(tuo)製度目前在我國(guó)的現(xiàn)(xian)狀，好比“高層(céng)公寓中的(de)毛坯房”。他認(rèn)爲(wèi)，可以把“毛(mao)坯(pi)房”逐步改造，讓(ràng)製度逐(zhu)漸(jiàn)完善，一步一步徃(wǎng)前推進(jìn)。

2、作为总部位于西安的中小券商，开源证券为应对行业竞争，选择走差异化道路，将新三板业务和北交所业务确立为公司重点战略💗，打造出特色标签😡🥬。