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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月(yue)大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月(yue)的风(feng)格指数推荐如下：

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“多晶硅方面，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配。7月🥑😠，多晶硅下游需求端大概率维持弱势，后市需关注多晶硅产量变化💌。若多晶硅企业陆续复产，多晶硅价格将承压。若多晶硅企业大幅减产计划落地💝，多晶硅价格则有望企稳回升🍑。”纪元菲说👛👙👜。

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配(pei)置方面，相较于趋(qu)势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运(yun)用(yong)交易(yi)指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中。

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我们通过对指标进(jin)行两次不同窗(chuang)口(kou)期的平滑来捕捉指标变动情况，当(dang)短期平滑(hua)线大于长(zhang)期平滑线时，说(shuo)明指(zhi)标正在上行，看多市(shi)场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场(chang)情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

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1、而(er)由于国债品种的安全性和稳定性，十年国债的收益是相当稳健的。十年国债ETF成立(li)以来，2018年~2024年均保持每年正收(shou)益(yi)，可以说是穿越牛熊的稳健(jian)配(pei)置工具(ju)。

2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🥒🤬，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行💯🍒。截至6月27日👞🍈，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp😈🍌🩰🍑。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。