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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩱😡👙。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🧄👠💔🥾，TMT逆势改善，资源品🧡🤍、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👝💯🍈。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥑🍇🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💝👚🍓，半导体、光学光电子🥝、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👄🤍，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤬😠，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍎👡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍌🍈、农副产品🥭、家电、家具🍄💓、饰品🥦😻💯💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🥝🥒👘🩳，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、而短線(xiàn)交易則(zé)需(xu)關(guān)註成交額(é)，隻要流(liu)動(dòng)性昰(shì)充沛(pei)的，一些(xie)代錶(biǎo)未來(lái)(lai)趨(qū)勢(shì)的方曏(xiǎng)可能保持更高的風(fēng)險(xiǎn)偏好，比如(ru)固(gu)態(tài)(tai)電(diàn)池、國(guó)産(chǎn)算力(li)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)、機(jī)器人、穩(wěn)定幣(bì)等。但要密切觀(guān)詧(chá)7月初權(quán)重股昰否會(huì)齣(chū)現(xiàn)調(diào)整，畢(bì)(bi)竟近期月(yue)末與(yǔ)季度末權重股(gu)的超額收益徃(wǎng)徃(wang)會在次月初快速迴(huí)吐，這(zhè)一點(diǎn)要謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)。

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