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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业👢🍒💞，银行、建筑装饰👄、石油石化💞👄、煤炭😠🥿、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位🥻💘🍏🌽。

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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性🤍。白银在 6 月初实现突破式补涨🍑🍆😈🧅，金银比值回落至 90 附近的平台👛🥦💕，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金🤬🍆🍏，但金银比值向下空间受限🌽🥾💝。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显🩰🤬。白银年内供需缺口收窄🥥🧡🍋，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱🥒，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上💝💕🥕，但谨慎看多弹性👛🥦🥾💘，配置思路上优先级低于黄金💝👞，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会👠💛🥥。

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那么此时，市场选择的共性特征(zheng)，就是在那个时代盈利增(zeng)速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大(da)空(kong)间的行(xing)业和赛道。牛市(shi)阶段II，容(rong)易出现增量资(zi)金的正反馈和资金(jin)的“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大(da)，成长(zhang)性最好，不容(rong)易受到(dao)估值约束的行业，也就是说(shuo)，就算(suan)估值因为资金行为出现一定程度的泡(pao)沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说(shuo)，牛(niu)市(shi)阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格(ge)总指数(shu)下行。猪肉批发价下行(xing)，生猪均价上行，仔猪(zhu)均价(jia)与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪(zhu)养殖利润下行。肉(rou)鸡苗平均价格下行，全国鸡(ji)肉市(shi)场价下行(xing)。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿(shou)光蔬(shu)菜价格指数(shu)上行。

2、焦煤，供应方面🥬🩳，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨💛😈👙，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月👝🩲💓，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨🍋💋🍏💘，同比增加8.51%💔，分省份来看🎒👢😈🎒，山西、内蒙😠💓、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%💛。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加🤍💌，分别增加3%🍓💛🍓、26%和8%🥒🎒👞。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平🍆，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%💗🩱👗，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛🍆🍇👠💛，焦煤库存多在上游煤矿积累🤬👚💔，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产🍄🥝💝💞💔，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间👙🥕👠，焦煤经过上半年的下跌后价格较低🍍🍆💟，部分煤矿生产已经出现亏损🍋，价格低位下多空博弈或有一定加剧👜🍌💋，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行🧡👠，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。