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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减(jian)少贸易逆差和消除贸易壁垒(lei)进行谈判。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点(dian)闭馆后就撒展，三个多月时(shi)间真快，感谢各位热爱艺术(shu)的朋友指导。”龙美术馆创(chuang)办人刘益谦6月29日18点多在(zai)朋友圈发文说。

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报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高🩲🥾、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%💕🍊🍎，近三个月涨幅达 44%。

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1、宏观。海外(wai)方面，2025年最(zui)大的不稳定因素(su)和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗(lang)普因素从预期走向(xiang)现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于(yu)三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅(fu)溢价下正(zheng)吸(xi)引全球其他地区(qu)铜源(yuan)源不断运往美国，美国一年(nian)铜消耗(hao)大概(gai)160万吨(dun)左(zuo)右，进口铜约(yue)70万吨，运往美铜市场的量级无法估算(suan)，但对全球其他市场的影(ying)响在逐渐(jian)显现(xian)，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格(ge)局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级(ji)在百万吨以内，站在全(quan)年的角(jiao)度对(dui)全球供求平衡(heng)表影响有限，关注(zhu)美(mei)国232调查结果(guo)出台后美铜表现；二是(shi)，美极端的关税政策导致美国乃至全球(qiu)的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据(ju)可(ke)能逐步显现，而IMF等国(guo)际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相(xiang)关，这也(ye)意味着铜需求增速也有(you)可能出现下滑；三(san)是，特(te)朗普**主(zhu)导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局(ju)势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意(yi)味(wei)着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是(shi)主旋律(lv)，基建和制造业投资保持韧性，但(dan)地产投资持续拖累，消(xiao)费(fei)者信心偏弱(ruo)，且抢出口力(li)度开始减弱，因此三季度仍存在着较(jiao)大压力，此时政策(ce)预期及落地（或证伪）可能成(cheng)为国内品种(zhong)交易的(de)一部分。

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1、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深(shen)300、中證(zheng)500、中證(zheng)1000處(chù)(chu)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值(zhi)分位數“安全”等級。

2、应共和党人的要求🍈🍍🩱💔，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。