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细分行业来(lai)看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包(bao)括：1）装备制造(zao)业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相(xiang)关设备制造(zao)、船(chuan)舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类(lei)需求受国补政策(ce)提振(zhen)，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以(yi)旧(jiu)换新政策效果持续显现，消(xiao)费品制造业其(qi)他家(jia)用(yong)电(dian)力器具制造、家用厨房电(dian)器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶制(zhi)造利润增幅扩大。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍅💯，成长价值或相对均衡👢🍋💞👝。具体来说，第一，从历史来看🍍👢🍉，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👛🥿。第二😻，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍑🧡👝💌，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍄🍌🥥。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🤍🍍🍇👛🥒，A股权重板块上涨🥭💟🍄🍅，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💔，展望7月份🥥🥝🩰💓，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利😠🍄、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥝🧡🍉。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🧄👞🧡🩱、估值、交易🥥🍇、周期阶段和赛道价值等多个维度🩰💝🤬，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💗、医药生物（化学制药）💌🍅、国防军工、有色金属（工业金属🥔、贵金属、小金属）🍈🧡🤍、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🤍💞💔、国产算力、非银金融、国防军工、创新药💖👝。

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髮(fà)展(zhan)黨(dǎng)員(yuán)的職業(yè)。工人（工懃(qín)技能人(ren)員）14.9萬(wàn)名，辳(nóng)牧漁(yú)民34.6萬名，企事業單(dān)位、社會(huì)組織專業技術(shù)人員29.9萬名，企事業(ye)單位、社會組織筦(guǎn)理(li)人員22.1萬名，黨政機(jī)關(guān)工作人員10.1萬名，學(xué)生81.2萬名，其他職業人(ren)員20.3萬名。在生産(chǎn)、工作一(yi)線(xiàn)髮展黨員112.0萬名。

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消息面上，今日#歼-20紧急升空逼退(tui)外军机#冲上热搜。近日，央视军事栏目(mu)《砺剑》披露了一则震撼画面：中国空军歼-20隐身(shen)战机在(zai)东海上空与外军战机展(zhan)开了一(yi)场(chang)惊心动魄的空中对峙(zhi)。面对来势汹汹的外军机，歼-20飞行员毅然亮剑，甚(shen)至做好了随时牺牲(sheng)的准备。最(zui)终，外军(jun)机(ji)在歼(jian)-20的凌厉攻势下急转(zhuan)逃离。

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1、据央视新闻30日报(bao)道，当地(di)时间6月29日，加拿(na)大财政部在一份声明中表示(shi)，加(jia)拿大已取消(xiao)数字服(fu)务税(shui)，以推进与美国(guo)的(de)贸易谈判。

2、据无党派的国会(hui)预算办公(gong)室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加(jia)近 3.3 万亿美元(yuan)。