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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格(ge)轮动(dong)大致都“踩准”，有(you)望较恒指获得超110%的(de)超额收益。我们构建模(mo)拟组合时，三轮市场上涨区间1）去(qu)年924行情期间组合全部(bu)配置非银板块(kuai)，2）1月中(zhong)旬DeepSeek行情启动后则全部配(pei)置AI相(xiang)关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初(chu)“对(dui)等关税”后则转向新消费(fei)与创新药板块。其余市场下行与震荡(dang)期间则(ze)完全跟踪恒生指数[1]。结果上(shang)看，这(zhe)一(yi)模(mo)拟组合从(cong)去年924起绝对(dui)回报为143.5%，跑赢(ying)恒生指数(shu)110.4%。尽管(guan)这(zhe)种事后诸葛(ge)亮的(de)复盘意义有限，但也说明(ming)港股市场的结构(gou)性行情有多么强劲，以及(ji)我们强调(diao)“结构(gou)胜(sheng)于指数”的建议。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)本週(zhou)日，“OPEC+”八(ba)箇(gè)主要成員(yuán)國(guó)將(jiāng)擧(jǔ)行會(huì)(hui)議(yì)，討(tǎo)論(lùn)8月的(de)産(chǎn)量政筴(cè)(ce)。市場(chǎng)普遍預(yù)(yu)計(jì)，“OPEC+”八箇主要成員國可能會尋(xún)求在8月再次日均增産41.1萬(wàn)桶。分析認(rèn)爲(wèi)，美股走強(qiáng)、美元(yuan)走弱咊(hé)美(mei)國夏季齣(chū)行(xing)高峯(fēng)到來(lái)將對(duì)油價(jià)形成支撐(chēng)(cheng)，而“OPEC+”主要産(chan)油(you)國的增産決(jué)定則(zé)(ze)對油價形成利空，未來國(guo)際(jì)油價的走勢(shì)仍存在較(jiào)大不確(què)定性。

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1、但(dan)需(xu)要注意(yi)的是，迈威生物三款上市产品的销售收(shou)入并不高，对(dui)比在研(yan)管线的研发投入是杯水车薪。2023年和2024年三款产品的合计销售额分别(bie)为4200万和(he)14500万元，而目前迈威生物所有在研管线(xian)的累计投入已经超过20亿(yi)元(yuan)。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍆👢。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥒🤍🍎，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍅🥥🍇💋，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入😡，各类增量资金相对均衡🥝💓🤍👛👚。资金供给端👡，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍎🍓；市场风险偏好有所改善🍑，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍒💯。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥒，结构上融资资金有望延续净流入。