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我们以(yi)股东(dong)大会公告日为时间节点，综合考(kao)虑市值因素、调(diao)仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定(ding)向增(zeng)发事件驱动选(xuan)股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角(jiao)度解析定(ding)向增发中的(de)投资机会——量化选股系列报告(gao)之十二》）

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股(gu)向(xiang)下力度弱，向上力度强，也在(zai)提示(shi)市场更多关(guan)注长期积极因(yin)素(su)。也要承认，当(dang)下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要(yao)体现为：总量基本面预期偏弱，结构性(xing)改善还不是牛(niu)市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期可能还(hai)有博弈性的指数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维(wei)持中(zhong)枢偏高震荡市(shi)判断。

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紫建電(diàn)子：公司擬(nǐ)以自有或自籌(chóu)(chou)資金收購(gòu)寧(níng)波啟(qǐ)象信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧(ning)波啟象”）51%股權(quán)，交易價(jià)格爲(wèi)38，250.00萬(wàn)元(yuan)。本次交易(yi)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構成重大資産(chǎn)重組。寧波啟象昰(shì)一傢(jiā)專註于電力線(xiàn)通信相關技術(shù)的高新技術企業(yè)。

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6月美联储降息预期有(you)所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日(ri)均成交额(e)从5月前(qian)值1388亿元上升至1494亿元。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反(fan)复(fu)强调这(zhe)一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率与(yu)万得全(quan)A走势在绝大(da)多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变(bian)量。结(jie)构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行(xing)业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行情(qing)的延续(xu)性：短、中、长期维度(du)下(xia)，均是乐(le)观因素占优(you)。

2、股票型ETF本周收益中位数(shu)为(wei)2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位(wei)数为2.96%，资(zi)金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益(yi)中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周(zhou)收益中(zhong)位数为-1.82%，资金(jin)净流入14.02亿元。