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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构(gou)性机会(hui)仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机(ji)会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着(zhe)产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻(luo)辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的(de)提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三(san)季度寻(xun)找(zhao)结构性机会的重心。

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截面波动率来看🤬💋🤬😈🍌，最近一周沪深300😈👝🍇🩰、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降😈，短期Alpha环境减弱。

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展望7月增(zeng)量资金或有望(wang)温和净流入(ru)，融资资金(jin)、行业类ETF有望继续活跃。6月(yue)股票市(shi)场(chang)可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入(ru)规模扩大。资(zi)金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入(ru)，行业类ETF也有望继续活跃。

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