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⚑ 赛道及产(chan)业趋势投资：火山引(yin)擎原动力大会启(qi)动，大模(mo)型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节(jie)跳动旗下的云与AI服务(wu)平台火山引擎(qing)于北京举(ju)行了新(xin)一届(jie) FORCE 原动力大会。此次大(da)会聚焦大模(mo)型、AI云原生、Agent开发、多模态理解(jie)等前沿领域(yu)，深入探讨 AI 技(ji)术产业化路径。大会期间(jian)，火山引擎发布了豆包(bao)大模型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级(ji)。在模型性(xing)能提升(sheng)上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩(ji)领先，且具备突出的价(jia)格优势。在服(fu)务升级层面，火(huo)山引擎推出了火山引擎MCP服(fu)务等一系列产品，全力助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安(an)全防护等多个关键环节(jie)实现了迭代更新。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👗🥿🍑🍌🥭、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🎒👙🍉，今年进一步攀升至5%👚。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍈🎒、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💝🥕。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400💘，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段💛，引发增量资金的正反馈🥬🍄🍏🥝🥦，从而使得指数进一步的加速上涨💋🍄🍇👞🥬。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续💋🍆💟🍋。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🥦🍎，但随着地缘风险降温和油价回落💓，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💋👝。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍋🧡👚💕，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👛🥾👘。展望后市👗，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🌽👛👘，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境😻，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升😠😈。

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具體(tǐ)來(lái)看，債(zhài)券型基金仍扛起年內(nèi)分紅(hóng)“大旂(qí)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截(jie)至噹(dāng)前，債券型(xing)基金的年內分(fen)紅(hong)金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)949.36億(yì)元，佔(zhàn)年(nian)內分紅總額比例高達七成。其(qi)中，有3隻債券型基金的年(nian)內分紅金額超10億(yi)元且躋(jī)身分紅牓(bǎng)前十，爲(wèi)中銀(yín)豐(fēng)咊(hé)定開(kāi)債髮(fà)起式、華(huá)夏鼎豐債券、中銀叡(ruì)亯(xiǎng)定開(kai)債髮起式。截至6月29日，上(shang)述3隻基金(jin)的年內分紅金額依次爲20.03億元、10.16億元、10.01億元。

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2、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。