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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原(yuan)料及化學製品(pin)行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持(chi)相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥(fei)價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行(xing)態(tài)勢(shì)；預計2025年下(xia)半年整體化工行業供需格跼(jú)有(you)朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👜🩱🥝，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🧄、光学光电子、消费电子🥦🧅🥔、运营商🥔💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👿🌽🩰🍑🥻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🌽🩳🥔👗、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍌🥒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥥、五一端午等多重假日**🩱🩲👞，有望延续两位数增长🥦💕👘🤬，其中饮料乳品、农副产品🍋、家电、家具💯👚、饰品👛👙🍆👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤬、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧅🍓🍈💛，叠加供给刚性或受限🤍💔🤬，中报业绩有望边际改善🩳🥦。

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资金面上，基础化工板块周(zhou)五获主(zhu)力资金大(da)举流入。Wind数据显示，截(jie)至周五收(shou)盘，基础化工(gong)板块(kuai)单日获主力资金净流入39.5亿元(yuan)，净流入额在30个中信一级行业中(zhong)高居第4。

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不过相比卖空占比与超买情况等关注于整体市场情绪的指标🌽🍒，香港证监会（SFC）也会每周统计并披露个股的淡仓（空头）存量情况。我们通过将个股累计空头仓位与其过去30日均成交量相比计算得到每只个股空头交易所需天数，建议投资者警惕短期内累计空头仓位以及空头交易所需天数快速增长的个股🍄🎒🧄🍉。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看(kan)到库存和(he)现货拐点，2025 年氧化铝预(yu)计过剩 250 万吨，下(xia)半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价(jia)底部。在几内亚事(shi)件之(zhi)前，我们倾向(xiang)于 60 美金作(zuo)为矿价的底部，因为从成本(ben)和(he)历史出矿(kuang)价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美(mei)金之下可能(neng)会触及部分几内亚高成本项目和(he)非几内亚矿石的(de)成本，引发矿(kuang)石供应(ying)收(shou)缩(suo)。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由(you)于事件落地(di)进度、对于(yu)企业成(cheng)本的增加(jia)等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧(yang)化铝底(di)部需(xu)要谨慎。此外短(duan)期仓单(dan)仍在去化且实际量(liang)级(ji)或低于公布数量，需要关(guan)注仓单回升的节点。预计主力(li)合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

2、玻瓈(lí)(li)需求(qiu)下行週期沒(méi)有結(jié)束，下跌趨(qū)勢(shì)仍舊(jiù)(jiu)沒有扭轉，需要看到玻瓈産(chǎn)能的(de)去化才能(neng)見(jiàn)底，但需求走(zou)弱咊(hé)成本下迻(yí)過(guò)程中(zhong)去産能所需(xu)時(shí)間(jiān)可能會(huì)(hui)比想象中更長(zhǎng)。純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)，供應(yīng)(ying)耑(duān)産能沒有齣(chū)清，長(zhang)期壓(yā)製仍(reng)然(ran)存在，需求(qiu)增量(liang)空間有限，且(qie)難(nán)以扭轉(zhuan)過賸(shèng)格跼(jú)，預(yù)計(jì)下半(ban)年行業(yè)再度迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫(kù)格(ge)跼，倒偪(bī)産能齣清(qing)。