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2、6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方(fang)空(kong)间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的(de)主(zhu)要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站(zhan)在当前节点来看，中美关(guan)于关税问(wen)题已经原(yuan)则上达(da)成协议框架。新棉尚(shang)未上市，棉花进口(kou)量偏低，目前国内棉花商业库存已经(jing)降至新年(nian)度同期较低水平，同比下降超30万(wan)吨。综上，我们(men)认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转(zhuan)，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花(hua)供(gong)需格局(ju)是主要(yao)影(ying)响(xiang)因(yin)素(su)。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内(nei)新棉(mian)种植(zhi)面积同比增加已是市场共识，新疆(jiang)地区棉花处(chu)于现蕾(lei)、开花阶段，天气(qi)状况良好，本(ben)年度新棉仍(reng)大(da)概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在(zai)，但短期难(nan)有大幅超预期新增(zeng)。终(zhong)端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反(fan)馈(kui)，非棉(mian)类纺服产品需求增速(su)要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉(mian)花进(jin)口国以及纺服产品(pin)出口国，目前中美关(guan)税仍然较(jiao)高，且(qie)未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉(mian)花进口以及(ji)终(zhong)端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望(wang)未来，棉花(hua)刚需仍在，需求韧性较强，叠加(jia)新棉上(shang)市前低进口、低(di)库存现状，棉价重(zhong)心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强(qiang)，抢收(shou)预期偏弱(ruo)，预计(ji)开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以(yi)支(zhi)撑棉价持(chi)续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计(ji)有限。