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市场越来越乐观地认为，美联储可能很快就会降息。根据(ju)芝加哥商(shang)品交易所(suo)美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五，市场预(yu)计美联储在7月底的下一次会议上降息的(de)可能性为18.6%，高(gao)于前一周(zhou)的14.5%。与此同(tong)时，投资(zi)者押(ya)注9月底前降息的可能性大幅上升，市场目前预计美(mei)联(lian)储届时降(jiang)息的可能(neng)性为93%，高于一周前的(de)70%。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生(sheng)指数(shu)的市盈率显著低于标(biao)普500指数(shu)的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业层面来看，港(gang)股通互联网和港股通医疗板块因AI商(shang)业化加速和创(chuang)新药产(chan)业发(fa)展，估(gu)值快速修复，银行、电(dian)信等高(gao)股息资(zi)产表现(xian)也(ye)不错。尽管部分板块经历上(shang)涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处(chu)于“资金盛(sheng)+资产荒”的结构性行情中。

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2、在(zai)整体(ti)信用周期难(nan)以大幅修复，即(ji)整体经济(ji)或市场回(hui)报有限的情况下，投(tou)资者更追求“回报(bao)”，要么是稳定型回报、要么是成长型(xing)回报(bao)，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件(jian)、软(ruan)件(jian)服务、媒体娱乐(le)无一不是ROE改(gai)善(shan)的板块，分(fen)红板块中如银(yin)行、电信服务(wu)、公(gong)用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的(de)板块(kuai)如建材、石油、煤(mei)炭等恐怕连分红角(jiao)色(se)也难以承担。