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综合以上🩱💓💯，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💟😡👝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥾🍓、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥝🥦。

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要与那些最容易受到气候变化影响的(de)人团结在一(yi)起：原住民、小岛(dao)国家以及低(di)收(shou)入群体——他们往往对这场危机责(ze)任最(zui)小，却承受着(zhe)最重的负担。

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6、上半年，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价延续下行趋势。然而，受到仔猪价格波动的影响，外购仔猪养殖模式(shi)下的养殖利(li)润受到来自猪价和成(cheng)本的共同影响作用下，呈现增(zeng)加后回落的表现(xian)。从绝对数值来看，目前生猪养(yang)殖(zhi)利润仍未(wei)正，尚未进入亏损周期。卓创数(shu)据显示，6月26日，自(zi)繁自养养殖利(li)润179元/头，较(jiao)年初减少199元(yuan)/头，外购仔猪养利(li)润202元/头，较年初减少28元/头。

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2、需求：上半(ban)年尿素农需处于旺季周期，1月(yue)春节前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现。同时，尿素需求季节性也一度受干(gan)旱、市场情绪低迷、成本下移等多重因素影响(xiang)而出现延(yan)迟、分散等反季节性现象。即便如此，尿素农业需求(qiu)仍保持高速(su)增长，1-5月消费量增速8.89%，这(zhe)主要得益(yi)于耕作(zuo)技术提升、施肥方式改变以及高(gao)标准农田建(jian)设等(deng)。

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1、整体看💛💓🧡，1-4月工业企业盈利有所改善💌🌽，但5🥦💯👜🍓、6月随着出口增速的收窄🎒🥾👝，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👄🤍🍑、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥕🍄、光学光电子💋👠🍏、消费电子、运营商👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙👄，算力租赁订单持续落地🍋👛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💋🍎👢🥒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💛，中报盈利或有改善🍒，如汽车🍍🩱💌👅、光伏、自动化设备等🩲🍑🩱👘；3）消费服务领域🥥💯👅，受益于扩消费政策提振🍌😻💖👅🍄、电商平台大促🍊😈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👡，其中饮料乳品🥬💘、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👙、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆💓👛，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、認(rèn)真(zhen)貫(guàn)徹(chè)執行新時(shí)代黨(dǎng)的組織路線(xiàn)，落實(shí)新時代(dai)好榦(gàn)部標(biāo)(biao)準，廣(guǎng)大黨員(yuán)榦部(bu)以銳(ruì)意(yi)創(chuàng)新的勇氣(qì)、敢(gan)爲(wèi)人(ren)先的銳氣、蓬勃曏(xiǎng)上的(de)朝氣，滿(mǎn)懷(huái)熱(rè)忱奮(fèn)(fen)進(jìn)新徴程。