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1、供給(gěi)：新(xin)疆産(chǎn)能繼(jì)續(xù)釋(shì)放，內(nèi)矇(méng)及甘肅(sù)新增産(chan)能填補(bǔ)了西南減(jiǎn)産缺口，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)矛盾突(tu)齣(chū)。據(jù)百川，上半年(nian)國(guó)內工業(yè)硅總産(chan)量達(dá)(da)185.6萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增(zeng)長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)(tong)比下滑14.9%；主産(chan)地佔(zhàn)比爲(wèi)新疆53.2%、內矇12.3%、甘肅(su)10.4%、雲(yún)南5 %、四川(chuan)4.5%；上半年開(kāi)鑪(lú)量下滑53檯(tái)至215檯，開鑪率下滑8.3%至27.2%。

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2、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋(qu)势跟(gen)随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率(lv)思维。短期(qi)高(gao)低切依旧是市场重要线(xian)索(suo)：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明(ming)显的高(gao)低切换(huan)，当下仍处于(yu)第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表(biao)现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电(dian)池(chi)主(zhu)题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲(chong)加速、股债息差(cha)性价比(bi)进一步(bu)降(jiang)低后，也需警(jing)惕银行板块的短(duan)期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科(ke)技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。